今回は著者の投資運用状況について、簡単にご紹介したいと思います。
2023/08/17現在、楽天証券での資産運用状況は下記です。
具体的な金額の記載は避けさせていただきますが、割合としては国内株式: 15.92%、米国株式: 46.44%、投資信託: 37.54%となります。
内訳としては、 国内株は金融、エネルギー、小売、コモディティ、通信。 米国株はコアのVYM、VTI、TLT(債券)、サテライトの小売、医療、食品、通信、タバコ。 投資信託はMAXIS Slim 米国株式(S&P500)[=VOO]、eMAXIS S＆P500クオリティ高配当イン
デックス
となります。
国内株は当初購入する予定はなかったのですが、昨年配当目的に購入しました。今年急上昇したのが意外です。
米国株は高配当と成長を期待できるVTI、VYMをコアにTLT(債券)を加えました。しかしながら、昨今の米国債格下げに関して債券ETFも暴落しており、悩ましいところです。
投資信託の内訳はNISA講座: 40%、特定口座: 60%ですが、来年の新NISAでは更にNISA講座の投資額を増やしつつ、値下がりしたところをスポット(特定口座)で購入したいと思っています。
まとめ；
まだ目標としているポートフォリオからは程遠く、現時点で1/4くらいでしょうか。引き続き、為替、株価/配当金をモニターしながら、適時購入＆ホールドで時間に任せて資産を増やしたいと思います。
以上、今回は著者の投資運用状況についてでした。
投資をお考えの方々のご参考になれば幸いです。注)投資は自己責任で行いましょう。
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