今回は筆者の現在の投資運用状況について、簡単にご紹介したいと思います。
2023/12/27現在、楽天証券での資産運用状況は下記です。
具体的な金額の記載は避けさせていただきますが、割合としては国内株式: 15.06%、米国株式: 34.25%、投資信託: 50.47%となります。
内訳としては、 国内株は金融、エネルギー、小売、コモディティ、通信。 米国株はコアのVYM、VTI、TLT(債券)、サテライトの小売、医療、金融、食品、通信、タバコ。 投資信託はMAXIS Slim 米国株式(S&P500)[=VOO]、eMAXIS Slim S＆P500クオリティ高配当イン
デックス、eMAXIS Slim 全米株式
となります。
前回からの更新部分は下記です。
投資信託；”eMAXIS Slim 全米株式”を50000円分追加購入(積み立てNISA)。
米国ETF/米国株式；購入なし。
国内株式；武田薬品(4502)、ライオン(4912)、SBIホールディングス(8473)、MS&AD(8725)をそれぞれ100株ずつ購入。しかしながら、購入後これらの株価は降下中(涙)。
まとめ；
前回(10月28日付近)から全体的に好調の様子なこととドル/円の為替状況から、筆者にとってはETFや株式を購入する機会はありませんでした…。また、米国株、国内株で買いそこなったものが値上がりしているのを見ると悔しいですね。
12月はアノマリー通り株価は上がりましたが、2024年1月はどうなるのか、その後、米国大統領選挙の年となるということでこちらもアノマリー通りになるのかに注目したいところです。
未だ、目標としているポートフォリオからは程遠く、現時点で2/5くらいです。引き続き、為替、株価/配当金をモニターしながら、適時購入＆ホールドで時間に任せて資産を増やしたいと思います。
以上、今回は著者の投資運用状況についてでした。
投資をお考えの方々のご参考になれば幸いです。注)投資は自己責任で行いましょう。
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