今回は筆者の現在の投資運用状況について、簡単にご紹介したいと思います。
前回の報告から時間が経ちましたが、2024/02/12現在、楽天証券での資産運用状況は下記です。
具体的な金額の記載は避けさせていただきますが、割合としては国内株式: 15.29%、米国株式: 33.52%、投資信託: 50.92%となります。外国為替: 0.28%は米国株式配当金です(放置状態)。
内訳としては、 国内株は金融、エネルギー、小売、コモディティ、通信。 米国株はコアのVYM、VTI、TLT(債券)、サテライトの小売、医療、金融、食品、通信、タバコ。 投資信託はMAXIS Slim 米国株式(S&P500)[=VOO]、eMAXIS Slim S＆P500クオリティ高配当イン
デックス、eMAXIS Slim 全米株式、楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド。
となります。
前回からの更新部分は下記です。
1月から新NISA(積み立て投資枠)で”楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド”を10万円分追加購入開始。
米国ETF/米国株式；購入なし。
国内株式；花王(4452)を100株売却。TOYOTIRE(5105)を200株購入。
まとめ；
前回と同じコメントですが、昨年10月28日付近から全体的に好調の様子なこととドル/円の為替状況(円安ドル高)から、筆者にとってはETFや株式をスポット購入する機会はありませんでした…。また、米国株、国内株で買いそこなったものが値上がりしているのを見ると機会損失と感じて悔しいです。
参考までに現在の総リターンは約13%です。バイ&ホールドなので現状は幻だと思ってホールド継続します。
12月はアノマリー通り株価は上がり、2024年1月～２月も上昇傾向。米国大統領選挙の年なのでアノマリー通りになるのかに引き続き注目したいところです。
しかしながら、未だ、目標としているポートフォリオからは程遠く、現時点で2/5くらいです。引き続き、為替、株価/配当金をモニターしながら、適時購入＆ホールドで時間に任せて資産を増やしたいと思います。
以上、今回は著者の投資運用状況についてでした。
投資をお考えの方々のご参考になれば幸いです。注)投資は自己責任で行いましょう。
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