今回は筆者の現在の投資運用状況について、簡単にご紹介したいと思います。
2023/10/18現在、楽天証券での資産運用状況は下記です。
具体的な金額の記載は避けさせていただきますが、割合としては国内株式: 13.56%、米国株式: 38.00%、投資信託: 48.41%となります。
内訳としては、 国内株は金融、エネルギー、小売、コモディティ、通信。 米国株はコアのVYM、VTI、TLT(債券)、サテライトの小売、医療、金融、食品、通信、タバコ。 投資信託はMAXIS Slim 米国株式(S&P500)[=VOO]、eMAXIS Slim S＆P500クオリティ高配当イン
デックス、eMAXIS Slim 全米株式
となります。
前回からの更新部分は下記です。
国内株ではオリックス(100株)購入。
暴落中の米国個別株(KO)追加購入。
暴落中の米国株/ETF(TLT(債券))追加購入。VYMを100USDで買えるチャンスがありましたが、買いそこないました。米国債格下げの影響が長引いてか債券ETFが暴落しており、心配なところです。
投資信託：eMAXIS Slim 全米株式を設定直後に購入(300万円)とその後下落時に追加購入(200万円)。合計で500万円分買ってしまいました。これで投資信託の内訳はNISA口座: 20%、特定口座: 80%となりました。
来年の新NISAでは更にNISA講座の投資額を増やしつつ、引き続き値下がりしたところでスポット(特定口座)で追加購入したいと思っています。
まとめ；
まだ、目標としているポートフォリオからは程遠く、現時点で1/4くらいでしょうか。引き続き、為替、株価/配当金をモニターしながら、適時購入＆ホールドで時間に任せて資産を増やしたいと思います。
以上、今回は著者の投資運用状況についてでした。
投資をお考えの方々のご参考になれば幸いです。注)投資は自己責任で行いましょう。
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